Membre de la Police Montée du Canada, Duncan MacDonald reçoit pour mission d'obliger la Tribu des Cris à retourner dans leur réserve. Guidé par un métis, Nattayo, il parvient jusqu'à la Tribu Indienne mais s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Duncan commence à traiter avec la vieux Chef Indien et parvient, à force de persuasion, à le convaincre de libérer deux prisonniers blancs qu'il détient et à ramener l'ordre dans sa Tribu. Mais l'autorité du Chef est remise en cause par les jeune guerriers menés par Konah et le meurtre d'un Indien par l'un des otages blancs compromet sérieusement la médiation de Duncan. Cependant, grâce à un mirage, Duncan réussit à retrouver son ascendant sur la Tribu et après un combat victorieux contre Konah, il parvient à mener à bien sa mission..
